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光模块、PCB、半导体这类算力硬件，主跌行情大概率已经结束，叠加周末多重利好加持，下周板块有望迎来反弹。短线持仓被套的不用急于割肉，至少等一轮反弹，或是通过做 T 降低亏损后再择机离场；长线持有者更无需焦虑，下周市场大概率震荡筑底，行情拐点重点关注 7 月底美国四大云厂商财报，核心看其后续资本开支相关指引。当前资金偏好阻力最小的赛道，机器人、创新药、商业航天近期持续走强，若板块回踩 5 日线，是不错的低吸机会，值得重点把握。其中商业航天下周末将迎来两场重大发射，事件催化尚存，落地前板块整体安全性较高。

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